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虽然 F-gas 逐步减少对欧洲 HFC 制冷剂价格产生了特别显着的影响,但全球价格受矿物萤石价格的影响最大。

萤石是矿物萤石(氟化钙)的商业名称,是所有氟基化学品的基本原料。

在这篇由全球非金属矿产行业的网络和市场研究平台 IMFORMED 的董事兼联合创始人 Mike O'Driscoll(右)撰写的文章中,着眼于这一重要组成部分的当前供应情况和可能的未来趋势。

没有萤石,您就无法制造氢氟酸 (HF),而没有 HF,您将无法制造许多工业和家庭应用所需的各种含氟化学品,包括用于制冷和空调气体的重要化合物。

然而,全球商业开发的萤石资源相对较少,最大的生产国现在面临减产,而新的供应商则面临开工延迟。从 2018 年到 2019 年,供应紧张和高价格一直持续,除非出现更多产能,否则 2020 年也将如此。

科慕、大金、霍尼韦尔和阿科玛等公司能否获得充足的萤石供应?

氟石输入到氟化物

生产和交易的两种主要商业级萤石是酸级或酸石 (+97% CaF 2 ) 和冶金级或 metspar (60-96% CaF 2;所谓的“陶瓷级”范围为 94-96%氟化钙2 )

酸石约占萤石总产量的 60-65%,主要有两个应用:氢氟酸 (HF) 的制造——所有含氟化合物的主要来源;在铝生产中 – 用于生产氟化铝 (AlF 3 ),在铝的制造过程中用作降低熔池温度的助熔剂。

除制冷剂和推进剂外,含氟化学品市场还包括电气和电子设备、冶金工业(提取、制造和加工)、锂离子电池、制药、聚合物和农用化学品。

Metspar 约占萤石总产量的 40-37%,主要用作炼钢中的助熔剂。

氟化物是萤石最大的市场。预计2018年萤石需求量为633万吨,其中HF占40%,钢占30%,铝占25%,其他占5%。

总体而言,预计 2017 年碳氟化合物的生产消耗了大约 100 万吨 HF,需要超过 200 万吨酸石。

2018 年全球 HF 整体需求稳定在 120 万吨,中国仍占世界产量的 45%,北美占 25%,欧洲占 13%。

然而,近年来中国因环境压力而关闭工厂导致产量和出口减少。作为回应,日本增加了产量。

碳氟化合物市场一直是环境控制的焦点,许多国家,尤其是欧盟和美国,由于某些 HFC 和 HCFC 的全球变暖潜力,对它们的使用进行了限制。

HFO 是低 GWP 的替代品,也是使用 HF 生产的。

来源

中国仍然是世界上最大的萤石生产国,占 2018 年世界总产量 580 万吨的 60% 左右,其次是墨西哥、南非、蒙古、越南和西班牙。巴基斯坦、泰国和缅甸最近出现了一些产量。

2018 年萤石供应相当紧张,主要是由于中国因环境控制关闭矿山,以及加拿大、南非和亚洲新兴生产商的生产有限和延迟。

这种情况看起来将持续到 2019 年甚至 2020 年,除非新产能很快投入使用。

近年来,中国对萤石全球出口市场的控制从 2010-11 年的高峰期大幅下降。中国在 2017 年和 2018 年首次成为萤石净进口国:进口超过 500,000 吨,而 2018 年出口仅超过 400,000 吨——这反映了环境控制对国内供应的挤压,以及国内需求增加不断增长的氟化物市场。预计这一趋势将在 2019 年继续。

中国金属石进口的急剧增加主要来自蒙古,但也来自缅甸。酸石是从墨西哥和南非进口的。

世界主要的酸石出口国是墨西哥、越南、南非和中国;对于metspar,它是蒙古、墨西哥和中国。

酸石的主要区域市场是美国、意大利、印度和德国,反映了氟化物制造的主要中心。

2018 年全球供应紧张导致酸石价格大幅上涨,最高达到 500 美元/吨以上,这种情况一直延续到 2019 年,有报道称,酸石价格也在上涨,甚至超过酸石价格高达 550 美元/吨。

美国对中国萤石的净进口依赖从 2009 年占主导地位的 52% 下降到 2018 年的仅 6%,被来自墨西哥的进口增加(69%)和最近从越南进口的增加所抵消,尽管规模较小。

尽管美国在 2019 年 5 月将“清单 3”中包括多种矿产在内的 2000 亿美元中国产品的关税从 10% 提高到 25%,但萤石(酸晶石和美晶石)被排除在外,而氟化铝和氢氟酸仍被列入清单.

相比之下,美国总统特朗普最近威胁要从 2019 年 6 月 10 日开始对从墨西哥进口的所有商品征收 5% 的惩罚性关税,这肯定会带来更大的风险。

事实证明,特朗普放弃了他的计划,于 6 月 7 日宣布美国已与墨西哥达成协议,将重新谈判美墨加协定(USMCA)。所以美国萤石消费者会感到有些欣慰......现在。

新来源的出现

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Sepfluor 位于南非的 Nokeng 萤石矿项目,图中为 2019 年 1 月正在建设中;现在已完成并逐步达到全面生产。

优质萤石储备的枯竭、酸石生产的高成本以及中国可能持续的压力和进一步的产能削减,再加上化工、钢铁和铝市场对萤石的持续需求,意味着有必要寻找替代和新的萤石来源联机。

领先的两家公司是 Sepfluor Ltd 和 Canada Fluorspar Inc。然而,每家公司都经历了启动延迟。但进展前景良好。

在南非,SepFluor 的 17 亿南非兰特(1.22 亿美元)Nokeng 萤石矿露天矿和选矿厂最终投产,并在 2019 年 7 月底达到商业生产(年产 180,000 吨酸石)。

Canada Fluorspar Inc (CFI) 正在提高其位于纽芬兰圣劳伦斯的工厂的产量,其名义目标是年产 200,000 吨酸石。CFI 正在规划一个新的地点,用于在其采矿资产附近开发一个重要的海运码头。

到 2019 年底,我们将知道这些新资源是否完全投产,如果没有,2020 年可能会继续出现供应紧张和萤石价格上涨的压力。

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